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华联股份:转型迈出坚实一步 买入评级

时间2019-04-17 来源:滨州新闻网

  核心提示:阳春三月,夭夭碧枝,皎皎风荷,暖风熏醉,染了春扉。安静的午后,静静的梳理着自己的思绪,轻轻的敲打着心语,不想惊扰沉睡的记忆,不想扯住渐行渐远的思绪。初春的日头,终究是有了暖意的了,鹅黄的嫩绿轻轻浅浅的...
 

  [摘要]

  核心观点:

  定增顺利过会,转型迈出坚实一步华联股份晚间公告,公司发行股票购买资产事项获证监会有条件通过,转型迈出坚定一步。依据此前定增预案,公司拟以3.37元/股,向中信产业基金旗下上海镕尚、中信夹层和西藏山特发性癫痫的治疗方法南合计发行5.1亿股,收购产业基金持有的青岛及太原两处在建购物中心资产,并募集配套资金。定增完成后,中信产业基金合计持股18.67%,成为公司第二大股东;第一大股东华联集团持股比例下降至24.05%。

  携手中信产业基金,长期转型大逻辑清晰公司原购物运营什么是癫痫病主业核心盈利模式为自建/购买物业,运营成熟后出售,享受运营增值并回笼资金。定增引入中信产业基金后,公司将对接产业基金旗下优质消费项目投资和孵化,转型购物中心运营+股权投资双轮驱动。

  除去年跟投的饿了么(9000万美元)和唱吧(1.6亿人民币)项目外,公河南治疗癫痫的中医院司今年以来已完成万国公寓(2.3亿)、昌平龙德广场(1.15亿)、青岛长山兴(2.6亿)等项目参股投资。

  短期业绩承压,静待后续资本运作由于公司去年新开项目较多(15年净增13个项目)及成熟项目处置剥离(15年5个+16年3个),主业业绩承压,我们认为济南癫痫医院哪个权威公司短期内主要将聚焦购物中心主业运营能力的提升。暂维持公司16-18年EPS预测为0.07/0.16/0.22元。我们看好公司长期战略转型,维持“买入”评级。

  风险提示:定增落地周期长;股权投资收益波动;购物中心运营利润下滑.

作者:不详 来源:网络
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